Adequação de ERP para CBS/IBS · Protheus (Configurador) e CorporeRM (parametrizações)

Consultoria de Adequação Fiscal do ERP para CBS/IBS (Protheus e CorporeRM)

A Reforma Tributária do consumo entra em fase de testes em 2026. A preparação do ERP não é opcional: exige saneamento de cadastros, regras consistentes, testes por cenário e governança de mudanças. A Waimiri Tech atua na adequação técnica e na parametrização fiscal do ERP (Protheus e/ou CorporeRM), em conjunto com o fiscal/contábil da Organização.

2026: testes CBS/IBS 2027: CBS efetiva 2029–2032: IBS em transição 2033: vigência plena
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Nota importante: este conteúdo é informativo. A parametrização fiscal deve ser validada com o responsável fiscal/contábil da Organização.

Prazos e transição

Calendário Federal (visão prática)

A implantação é gradual. O que muda agora é a fase de testes em 2026, que exige o ERP pronto para parametrizar, destacar e auditar.

2026

Ano de testes (CBS 0,9% + IBS 0,1%)

Transição inicia

Começa a fase de testes do novo modelo. As empresas precisam ajustar sistemas e documentos fiscais para destaque e apuração assistida, com caráter educativo.

Destaque em documentos Testes de apuração Sem penalidades na adaptação (educativo)

2027

Cobrança efetiva da CBS

Substitui PIS/COFINS

A CBS entra em operação efetiva, substituindo tributos federais sobre o consumo, com impacto direto na parametrização fiscal e no crédito do IVA.

Regras de crédito Integrações fiscais Conciliação e validações

2029–2032

Transição gradual do IBS

Coexistência com ICMS/ISS

Migração progressiva de ICMS/ISS para IBS. O ERP precisa operar em regime híbrido, com controles, apurações e auditoria interna reforçadas.

Operação híbrida Controles por UF/município Evidências e trilha de auditoria

2033

Vigência plena do novo modelo

IVA Dual consolidado

Conclusão da transição: CBS e IBS passam a ser a base do consumo, com extinção dos tributos substituídos e consolidação do modelo.

Consolidação Padronização Governança contínua

Fontes oficiais

Checklist

O que a Organização precisa fazer

Sem cadastros saneados e regras consistentes, o risco é alto: divergência em documentos, apuração e crédito, além de retrabalho e perda de controle.

Frentes essenciais

Preparar o ERP (Protheus e/ou CorporeRM) para o novo cenário significa tratar base cadastral, regras e testes. A lógica fiscal precisa estar consistente para suportar o período híbrido e a evolução das alíquotas.

  • Mapear operações e cenários fiscais (venda, devolução, remessa, industrialização, serviços, importação etc.) e os reflexos na formação de preço.
  • Revisar e sanear cadastros-base: NCM/serviço, CFOP, CST/CSOSN, natureza de operação, TES e regras por UF/município.
  • Atualizar regras fiscais no ERP: Protheus (Configurador de Tributos) e/ou CorporeRM (parametrizações fiscais), incluindo base, alíquota, exceções/benefícios e regras de crédito/estorno.
  • Revisar integrações e documentos fiscais (NF-e, NFC-e, CT-e, NFS-e quando aplicável), garantindo destaque e validações consistentes.
  • Executar testes orientados por cenários (homologação), com reconciliação contábil/fiscal e trilha de evidência.
  • Treinar usuários-chave e estabelecer rotina de governança: checklist de alterações, controle de exceções, homologação de mudanças e evidências.

Onde entram as parametrizações fiscais

É nas parametrizações fiscais que a regra “vive”: Protheus (Configurador de Tributos) e CorporeRM (cadastros/regras fiscais), com definição de base, alíquota, exceções e condições por operação. A adequação precisa ser tratada como disciplina contínua, com controle e rastreabilidade.

Dica prática: mantenha trilhas separadas por ERP (Protheus e RM) e consolide em um único caderno de regras para auditoria e rastreabilidade.

Regras por operação Exceções e benefícios Crédito/estorno Controles e evidência

Para evitar divergências, recomendamos governança de alterações e um caderno de regras documentado.

Atuação Waimiri Tech

Como a Waimiri Tech ajuda

Consultoria orientada a risco e evidência: diagnóstico, parametrização assistida e testes por cenário, com documentação e governança.

Adequação ERP (Protheus/RM)

Diagnóstico orientado a impacto

Levantamento técnico-funcional no ERP (Protheus e/ou CorporeRM): o que muda, onde impacta e qual a prioridade (sem “achismo”).

Operação fiscal consistente

Adequação ERP (Protheus/RM)

Caderno de regras e parametrizações

Estruturação e documentação das regras: Protheus (Configurador de Tributos) e CorporeRM (parametrizações fiscais), com base, alíquota e exceções por operação/UF.

Operação fiscal consistente

Adequação ERP (Protheus/RM)

Parametrização assistida com evidência

Ajustes em cadastros e regras, sempre com validação, controle de mudanças e rastreabilidade.

Operação fiscal consistente

Adequação ERP (Protheus/RM)

Testes por cenário e homologação

Plano de testes com cenários reais: amostras, exceções e casos críticos, com reconciliação e evidência.

Operação fiscal consistente

Adequação ERP (Protheus/RM)

Treinamento e sustentação

Capacitação dos usuários-chave, rotina de governança e apoio contínuo durante estabilização.

Operação fiscal consistente

Saídas

Entregáveis e evidências

O foco é reduzir risco operacional e garantir rastreabilidade: o que foi alterado, por quem, quando e com qual evidência de teste.

Lista de entregáveis (auditável)

  • Matriz de impacto por rotina/processo (o que muda e por quê).
  • Caderno de regras e parametrizações de Tributos (base/alíquota/valor e exceções).
  • Plano de testes com casos e evidências (checklist auditável).
  • Documentação operacional (passo a passo, controles e governança).
  • Acompanhamento de estabilização e ajustes pós-virada.
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